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银河证券补血超340亿用于资本中介与创新

发布时间:2019-09-13 17:52:26

银河证券补血超340亿 用于资本中介与创新业务

在“不融资就不是好券商”的行业共识下,今年以来通过H股再融资、短期公司债以及次级债等方式,银河证券今年“补血”超过340亿人民币,其中大部分用于资本中介和创新业务。

香港联交所信息显示,这次超过6家机构参与银河证券的20亿股H股定向发行,增发股数相当于银河H股首发上市(IPO)时的1.18倍;本次发行价格每股11.99港元,募资总额239.8亿港币,相当于银河H股IPO的2.7倍,也是目前今年香港市场融资规模最大的二级市场定增项目。

银河证券引起了包括中民投、黑石、摩根大通和瑞银集团等多家知名机构的兴趣。数据显示,目前中民投持有银河H股占比达11.71%,暂列银河证券H股上市第一大股东;黑石基金增持中国银河H股至9%。

从1月底发布公告到5月初完成增发,本次银河H股增发被行业誉为“闪电发行”。与此同时,本次增发定价被不少行业人士肯定。美银发表报告称,原本预期银河H股增发配售价折让率为20%,最终折让率相较于公告日前一天股价仅5.7%,大大低于此前一些中资券商H股配股折让率,在很大程度上保障了原有股东的利益。昨日银河证券H股收盘12.16港元。

银河证券称,本次H股募集资金约60%用于两融及股权质押业务;约15%用于其他资本业务;约15%用于投资和创新业务;约10%用于补充公司运营资金。


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